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特別提示 深圳市通產麗星股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及網下發行均通過深圳証券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平台實施,請詢價對象認真閱讀本公告。關于網下發行電子化的詳細內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》。 重要提示 1、深圳市通產麗星股份有限公司(以下簡稱“通產麗星”或“發行人”)首次公開發行不超過4,050萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國証券監督管理委員會証監許可﹝2008﹞623號文核准。通產麗星的股票代碼為002243,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。 2、本次發行採用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式,其中網下發行不超過810萬股,網上發行數量為發行總量減去網下發行量。 3、國信証券股份有限公司(以下簡稱“主承銷商”或“國信証券”)作為本次發行的保薦人(主承銷商)將于2008年5月9日(T-5日)(周五)至2008年5月13日(T-3日)(周二)期間,組織本次發行的初步詢價和現場推介。符合《証券發行與承銷管理辦法》要求的詢價對象方可自主選擇在深圳、上海或北京參加現場推介會。本次初步詢價由國信証券組織、通過深交所的網下發行電子平台進行,參與本次發行的詢價對象,應到深交所辦理網下發行電子平台數字証書,與深交所簽訂網下發行電子平台使用協議(深交所數字証書認証中心聯系人:呂江帆,聯系電話:0755-25918485),成為網下發行電子平台的用戶後方可參與初步詢價。詢價對象應使用數字証書在網下發行電子平台進行操作,並對所有操作負責。 4、本次網下發行不再進行累計投標詢價,發行人和主承銷商將根據初步詢價情況直接確定發行價格。 5、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。2008年5月13日(初步詢價截止日)12:00前完成在中國証券業協會登記備案工作的詢價對象方可參與本次網下發行。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象,不得參與網下申購。參與網下申購的配售對象相關信息(包括配售對象名稱、証券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等)以2008年5月13日(初步詢價截止日)12:00前在中國証券業協會登記備案的信息為准,因詢價對象、配售對象信息填報與備案信息不一致所致後果由詢價對象、配售對象自負。 6、本次發行的初步詢價期間為2008年5月9日至5月13日。通過網下發行電子平台報價、查詢的時間為上述期間每個交易日9:30至15:00。 7、初步詢價期間,原則上每一個詢價對象只能提交一次報價。 8、初步詢價結束後,如提供有效報價的詢價對象不足20家,發行人及主承銷商中止本次發行,並另行公告相關事宜。 9、本次發行網下和網上申購同時進行,具體時間為: 網下申購時間:2008年5月15日(T-1日)(周四)及2008年5月16日(T日,周五)每日9:30∼15:00; 網上申購時間:2008年5月16日(T日,周五)9 :30∼11:30、13:00∼15:00,敬請投資者關注。 10、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明,投資者欲了解本次發行的一般情況,請仔細閱讀2008年5月8日(周四)登載于巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文,招股意向書摘要于2008年5月8日(周四)刊登于《中國証券報》、《証券時報》、《上海証券報》和《証券日報》。《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》可于深交所網站(www.szse.cn)查詢。 一、 本次發行的重要日期安排 日期 發行安排 T-6日 (2008年5月8日 周四) 刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》 T-5日至T-3日 (2008年5月9日 周五 至2008年5月13日 周二) 初步詢價(通過網下發行電子平台)及現場推介 T-3日 (2008年5月13日 周二) 初步詢價截止日(下午15:00) T-2日 (2008年5月14日 周三) 確定發行價格 刊登《網上路演公告》 T-1日 (2008年5月15日 周四) 網上路演(中小企業路演網,下午14:00-17:00) 網下申購開始(9:30-15:00) T日 (2008年5月16日 周五) 網下繳款日(下午15:00截止) 網上發行申購日 T+1日 (2008年5月19日 周一) 網下、網上申購資金驗資 T+2日 (2008年5月20日 周二) 刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》 網下申購多余款項退還、搖號抽簽 T+3日 (2008年5月21日 周三) 刊登《網上中簽結果公告》 網上申購資金解凍、網上申購多余款項退還 注:(1)T 日為網上發行申購日 (2)如因深交所網下發行電子平台系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平台進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。 (3)上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,保薦人(主承銷商)及發行人將及時公告,修改發行日程。 二、初步詢價和推介的具體安排 國信証券作為本次發行的保薦人和主承銷商,負責組織本次發行的初步詢價和推介工作。根據《証券發行與承銷管理辦法》(証監會37號令)的要求,主承銷商將于2008年5月9日(T-5日)(周五)至2008年5月13日(T-3日)(周二)期間,在深圳、上海、北京向中國証券業協會公布的詢價對象進行路演推介,通過深交所網下發行電子平台向詢價對象征詢發行價格(初步詢價),並根據詢價對象報價情況直接確定發行價格。具體安排如下: 推介日期 推介時間 推介地點 地址 T-5日 (5月9日周五) 15:30-17:30 深圳大中華喜來登酒店 六樓 元1+元2廳 深圳福田區大中華國際交易廣場 T-4日 (5月12日周一) 15:30-17:30 上海東方濱江大酒店(國際會議中心) 三樓 3B廳 上海市浦東濱江大道2727號 T-3日 (5月13日周二) 10:00-12:00 北京國賓酒店 二樓 黃河廳 北京市西城區阜城門外大街甲9號 三、其他重要事項 1、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。2008年5月13日(初步詢價截止日)12:00前完成在中國証券業協會登記備案工作的詢價對象方可參與本次網下發行。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象,不得參與網下申購。參與網下申購的配售對象相關信息(包括配售對象名稱、証券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等)以2008年5月13日(初步詢價截止日)12:00前在中國証券業協會登記備案的信息為准,因詢價對象、配售對象信息填報與備案信息不一致所致後果由詢價對象、配售對象自負。 2、主承銷商負責組織本次發行的初步詢價工作,並對參與初步詢價且有效報價的詢價對象及其管理的配售對象信息予以確認。 3、本次發行的初步詢價期間為2008年5月9日至5月13日。詢價對象通過網下發行電子平台報價、查詢的時間為上述期間每個交易日9:30至15:00。 4、本次網下發行不再進行累計投標詢價,發行人和主承銷商將根據初步詢價情況直接確定發行價格。發行價格將在2008年5月15日(T-1日,周四)公告的《深圳市通產麗星股份有限公司初步詢價結果及定價公告》和《深圳市通產麗星股份有限公司首次公開發行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》中公布。 四、國信証券聯系方式及聯系人 1、網下發行電子平台相關問題 聯系人:張聞晉 聯系電話:0755-82130572 2、初步詢價及推介相關問題 聯系人:張小奇 聯系電話:0755-82130556 發行人:深圳市通產麗星股份有限公司 2008年5月8日 主承銷商:國信証券股份有限公司 2008年5月8日
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